중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 ‘20년도 상반기 및 2분기 중소기업 수출 동향을 발표했다.
’20년 상반기 기준 중소기업 수출은 466억 달러로, 전년 동기대비 6.2% 감소했다. 이는 코로나19 지속으로 주요시장 및 주력품목 모두에서 나타난 수출 부진의 영향에 따른 결과로 분석된다.
다만 중소기업 수출(△6.2%)은 전체 수출(△11.3.%) 또는 대기업(△12.9%) 및 중견기업(△11.0%) 수출 감소와 비교할 때 상대적으로 감소폭이 작고, 수출 중소기업 수도 76,196개사로 전년 동기대비 0.3% 증가했다.
* 수출기업 수 증가 주요 품목 : 기타섬유제품(마스크 등), 기타정밀화학제품(진단키트 등)
2분기 중소기업 수출은 전년 동기대비 13.4% 감소한 225억 달러를 기록했으나 월별로 볼 때 6월에 감소폭이 크게 둔화되면서 개선되는 추세를 보였다. 두 자릿수(△13.8%, △23.2%) 감소를 보인 4~5월에 비해 6월에는 감소폭을 한 자릿수(△1.9%)로 대폭 줄었다.
* 월별 수출 증감률(%) : (’20.1)△9.4→ (2)12.2→ (3)4.0→
(4)△13.8→ (5)△23.2→ (6)△1.9
이는 미국・중국 등 주요 시장의 제조업 경기 회복 및 소비 회복 등에 따라 중소기업의 주력 수출품목인 반도체제조용장비, 화장품 등의 6월 수출이 개선됐기 때문인 것으로 보인다.
* 수출증감률(%): <미국> (4)7.2→(5)△12.5→(6)17.0 / <중국> (4)△17.6→(5)△22.2→(6)10.5
** 6월 수출증감률(%) : (반도체제조용장비) 65.7, (전자응용기기) 9.9, (화장품) 15.5 등
한편, 코로나19 상황 속에서도 상반기 K-방역제품, 비대면 유망품목은 큰 폭의 수출 증가세를 시현했다.
의료용 방진복・라텍스 장갑・손소독제 등 K-방역제품에 대한 해외수요가 급증해 상반기 중소기업 수출은 11.8억 달러(’19.上 2.6억 달러)로 전년 동기대비 350.1% 증가했다.
특히 진단키트는 수출액이 1,130% 급증한 5.2억 달러(’19.上 0.4억달러)를 기록했고 수출국가 수는 149개국으로 전년 동기대비 20.2% 증가했다.
디지털장비, ICT 인프라 및 홈코노미 관련품목(가전제품, 가공식품, 취미 오락기구, 유아 및 애견용품 등) 등 감염병 시기에 수요가 증가한 비대면트렌드 유망품목은 28.3억 달러 수출로 전년 동기대비 35.2% 증가했다. 수출비중도 크게 늘어 전년에는 전체 중소기업 수출의 4.2%(20.9억 달러)였으나 금년 상반기에는 6.1%의 비중을 차지했다.
중기부는 포스트 코로나 시대의 패러다임 전환에 적극적으로 대비해 중소기업의 수출을 지원해 나갈 계획이다. 하반기 총 1,105억원(3차 추경 431억원 포함)을 투입하여 수출바우처 및 비대면・온라인 방식의 수출지원 등을 하반기에도 지속 확대하며 수출 중소기업을 뒷받침할 것임을 밝혔다.
강성천 중기부 차관은 “코로나19에 따른 글로벌 침체 속에서 당분간은 중소기업의 어려움이 전망되지만 최대 수출국인 미・중 등 주요 지역의 여건 개선이 중소기업 수출에 긍정적으로 작용할 것”이라고 밝혔다. “K 방역제품 등 상반기 선전한 품목에 대한 수출지원을 지속하며, 하반기에는 특히 주요국들의 경제 재개를 중소기업 수출의 반등 기회로 활용할 수 있도록 비대면・온라인 방식의 수출지원 확대, 수출저변 확대 등을 적극 추진하겠다”고 언급했다.
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글로벌성장정책과 방지현 사무관(☎042-481-4473)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고 1 |
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상반기 및 2분기 중소기업 수출동향 및 전망 |
<2020년 상반기 중소기업 수출 실적> (단위: 백만 달러, %) |
구 분 |
2019년 |
2020년 |
2분기 |
상반기 |
1분기 |
2분기 |
상반기 |
4월 |
5월 |
6월 |
소계 |
수출액 |
25,985 |
49,674 |
24,105 |
7,703 |
6,940 |
7,866 |
22,509 |
46,614 |
증감률 |
△4.6 |
△5.3 |
1.8 |
△13.8 |
△23.2 |
△1.9 |
△13.4 |
△6.2 |
□ ‘20년 상반기 중소기업 수출은 전년동기대비 △6.2% 감소한 466억달러
ㅇ 1분기 소폭 증가세(1.8%)를 보이던 수출이 코로나19 확산에 따른 글로벌 수요 위축으로 급감하였다가 6월 다소 회복되며 감소폭 축소
* 월별 수출 증감률(%): (’20.1)△9.4→ (2)12.2→ (3)4.0→ (4)△13.8→ (5)△23.2→ (6)△1.9
ㅇ 상반기 중소기업 수출은 대・중견기업과 비교할 대비 상대적으로 양호
* 기업규모별 수출 증감률(%): 전체(△11.3), 대기업(△12.9), 중견기업(△11.0), 중소(△6.2)
□ 2분기 중소기업 수출은 전년동기대비 △13.4% 감소한 225억달러
ㅇ 상위 5개국 수출(총수출 61.9%)이 △8.8% 감소, 20대 수출품목(51.1%) 중 16개 품목이 감소하였으나, 기타정밀화학제품(진단키트) 등 4개 품목은 호조
구분(순위) |
중국(1위) |
미국(2위) |
일본(3위) |
베트남(4위) |
홍콩(5위) |
1~5위 합계 |
2분기 수출증감률 |
△11.4% |
3.6% |
△5.0% |
△20.2% |
△7.4% |
△8.8% |
총수출 비중(‘20년) |
24.3% |
13.7% |
10.5% |
9.6% |
3.9% |
61.9% |
* 증가품목(4개) : 기타정밀화학제품(진단키트), 반도체제조용장비, 전자응용기기, 의약품
감소품목(16개) : 화장품, 플라스틱제품, 기타기계류, 합성수지, 자동차부품, 철강판 등
ㅇ 조업일수 △1.5일 감소(‘19.2분기 68.5일 →’20.2분기 67일) 효과도 작용
ㅇ 월별로는 3개월 연속 감소를 기록했으나, 6월에는 일부 시장의 호조와 기저효과 등으로 감소폭이 대폭 축소되는 등 다소 개선
- 특히, 주요 수출시장 중 중국과 미국의 경우 5월 대폭 감소하였으나 6월에 증가세로 전환하였고 일본과 베트남의 경우 감소세 완화
* 수출 증감률(%): <중국> (5)△22.2→(6)10.5 / <미국> (5)△12.5→(6)17.0
참고 2 |
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상반기 주요 국가·품목별 중소기업 수출 동향 |
□ (국가별) ‘20년 상반기 기준 10대 수출국가 중 미국과 대만 2개국의 수출이 증가, 6월 중국과 일본, 베트남 수출 감소 폭 완화
ㅇ (중국: 103.7억 달러, △8.7%) 1분기 조업중단으로 수출이 크게 감소했으나 제조업·소비 경기가 회복세를 보이며 6월 수출 증가
* 수출 증감률(%) : (‘20.1)△14.1→(2)△6.3→(3)2.8→(4)△17.6→(5)△22.2→(6)10.5
ㅇ (미국: 60.9억 달러, 5.7%↑) 2분기에 제조업과 소비경기가 회복세·일부산업 투자확대(반도체, 전기차배터리)의 영향으로 수출 증가
* 수출 증감률(%) : (‘20.1)△7.4→(2)20.8→(3)13.7→(4)7.2→(5)△12.5→(6)17.0
ㅇ (일본: 48.0억 달러, △3.3%) 제조업 경기 위축·기저효과로 부진했으나 2분기에 소비 회복, 반도체·5G분야 투자 확대로 감소폭 완화
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△12.7→(2)7.6→(3)2.6→(4)4.4→(5)△11.8→(6)△6.6
ㅇ (베트남: 46.9억 달러, △8.4%) 주요산업인 의류업계 타격으로 수출이 부진, 6월 스마트폰 생산량 확대로 감소폭 완화
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△3.0→(2)13.2→(3)4.9→(4)△20.8→(5)△31.2→(6)△7.4
□ (품목별) ‘20년 상반기 기준 10대 수출품목 중 3개 품목 증가, 기타정밀화학제품(진단키트), 화장품과 반도체제조용장비 수출이 호조
ㅇ (플라스틱제품: 24.2억 달러, △3.2%) 주요국 제조업 경기 위축으로 감소했으나, 배터리 분리막 수요가 증가하며 감소세 완화
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△7.2→(2)17.3→(3)14.3→(4)△9.6→(5)△27.3→(6)△1.1
ㅇ (화장품: 23.3억 달러, 2.1%↑) 위축되었던 주요국 소비시장이 2분기 회복세를 보이며 6월 수출이 크게 증가
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△4.1→(2)6.2→(3)9.9→(4)△7.6→(5)△5.6→(6)15.5
ㅇ (자동차부품: 16.9억 달러, △16.8%) 글로벌 완성차 판매가 급격히 위축되면서 부품 수요도 감소세를 지속
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△1.0→(2)24.5→(3)13.8→(4)△41.9→(5)△56.4→(6)△30.7
ㅇ (반도체제조용장비: 15.6억 달러, 10.4%↑) 미국·일본·싱가포르 등에서 반도체투자 확대, 중국 디스플레이 투자증가로 수출 호조
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△0.7→(2)32.6→(3)13.9→(4)△27.2→(5)11.3→(6)65.7
ㅇ (기타정밀화학제품: 10.5억 달러, 246.0%↑) 한국 진단키트의 글로벌 수요가 급격히 증가하면서 수출이 강한 상승세를 지속
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△3.8→(2)26.5→(3)56.4→(4)533.0→(5)392.5→(6)437.8
□ 글로벌 경기위축이 본격화되며 대부분 국가 수출이 크게 부진,
다만, 주요국 생산 재개 및 소비 회복세로 6월 수출 감소폭 완화
ㅇ(중국: 54.7억 달러, △11.4%) 4월△17.6% → 5월△22.2% → 6월10.5%
- 반도체제조용장비(37.1%↑, OLED 공장 증설)는 증가, 기타기계류(△35.1%, 전기차 배터리·디스플레이 공장 완공 기저효과), 석유제품(△67.5%, 항공유 수요 감소) 큰폭으로 감소
ㅇ(미국: 30.7억 달러, 3.6%↑) 4월7.2% → 5월△12.5% → 6월17.0%
- 기타정밀화학제품(4,376.6%↑, 진단키트), 기타기계류(288.9%↑, 전기차 배터리 공장 증설), 반도체제조용장비(13.3%↑, 데이터센터 증설), 화장품(22.2%↑, 소비회복)은 증가, 자동차부품(△47.9%, 완성차 판매 부진) 감소
ㅇ(일본: 23.6억 달러, △5.0%) 4월4.4% → 5월△11.8% → 6월△6.6%
- 코로나19 관련 기타정밀화학제품(1,518.3%↑), 기타섬유제품(160.4%↑) 및 화장품(114.0%↑, 한국 화장품 선호도 상승), 축전지(397.2%↑, 5G망 구축) 크게 증가, 소비시장 위축 및 작년 기저효과 따른 자동차부품(△46.5%) 레일및철구조물(△35.5%) 감소
ㅇ(베트남: 21.5억 달러, △20.2%) 4월△20.8% → 5월△31.2% → 6월△7.4%
- 스마트폰 생산 관련 기타기계류(55.3%↑), 무선통신기기(22.3%↑) 증가, 편직물(△35.4%, 글로벌 수요부진), 반도체제조용장비(△81.7%, 작년 기저효과) 감소
구 분 |
2020년 (단위: 백만 달러, %) |
4월 |
|
5월 |
|
6월 |
|
2분기↓ |
|
1-6월 |
|
증감률 |
증감률 |
증감률 |
증감률 |
증감률 |
중국 |
1,794 |
△17.6 |
1,758 |
△22.2 |
1,920 |
10.5 |
5,472 |
△11.4 |
10,373 |
△8.7 |
미국 |
1,042 |
7.2 |
898 |
△12.5 |
1,132 |
17.0 |
3,073 |
3.6 |
6,087 |
5.7 |
일본 |
816 |
4.4 |
796 |
△11.8 |
751 |
△6.6 |
2,363 |
△5.0 |
4,799 |
△3.3 |
베트남 |
755 |
△20.8 |
628 |
△31.2 |
768 |
△7.4 |
2,151 |
△20.2 |
4,687 |
△8.4 |
홍콩 |
317 |
△1.4 |
310 |
△3.4 |
248 |
△17.9 |
875 |
△7.4 |
1,701 |
△6.6 |
대만 |
260 |
31.3 |
189 |
3.3 |
213 |
22.7 |
662 |
19.3 |
1,250 |
20.4 |
아세안 |
1,427 |
△21.0 |
1,184 |
△32.7 |
1,484 |
△9.2 |
4,096 |
△21.2 |
9,024 |
△9.8 |
EU |
722 |
△13.9 |
659 |
△19.5 |
721 |
△4.0 |
2,101 |
△12.7 |
4,498 |
△2.5 |
20대 합계 |
6,488 |
△12.6 |
5,842 |
△23.4 |
6,578 |
△1.8 |
18,909 |
△13.1 |
38,846 |
△6.3 |
총 합계 |
7,703 |
△13.8 |
6,940 |
△23.2 |
7,866 |
△1.9 |
22,509 |
△13.4 |
46,614 |
△6.2 |
□ 코로나19 관련 품목(기타정밀화학제품, 기타섬유제품 등) 수출이 급증, 일부 산업 투자증가로 반도체제조용장비 등의 수출이 호조
ㅇ (화장품: 11.7억 달러, △0.3%) 4월△7.6→ 5월△5.6%→ 6월15.5%
- 소비 회복세 및 K-beauty 인기상승으로 미국(22.2%↑), 일본(114.0%↑), 베트남(7.8%↑) 증가, 중국(△1.7%)은 6월 증가세 전환으로 감소폭 완화
ㅇ (플라스틱제품: 11.2억 달러, △13.0%) 4월△9.6%→5월△27.3%→6월△1.1%
- 미국(18.7%↑, 바닥재), 헝가리(40.4%↑,배터리 분리막)는 증가했으나, 중국(△13.3%, 4,5월 제조업 위축), 베트남(△24.6% 4,5월 스마트폰 생산 감소), 인도(△66.4%, 광고용 소재 작년 급증 기저효과) 수출이 크게 감소
ㅇ (기타정밀화학제품: 8.6억 달러, 452.6%↑) 4월 533.0%→5월 392.5%→6월 437.8%
- 미국(4,376.6%↑), 브라질(5,104.0%↑), 일본(1,518.3%↑), 인도(399.2%↑), 사우디아라비아(4,798.1%↑) 등 다수 국가에서 급성장
ㅇ (반도체제조용장비: 8.5억 달러, 8.3%↑) 4월△27.2% →5월11.3%→6월 65.7%
- 중국(37.1%↑, OLED공장 증설), 미국(13.3%↑), 싱가포르(49.5%↑)등에서 중고 반도체장비 수요가 급증, 베트남(△81.7%, 디스플레이 및 스마트폰 현지 공장 증설효과 종료)수출은 기저효과로 급감
ㅇ (기타기계류: 7.3억 달러, △12.0%) 4월△0.9%→5월△27.0%→6월△7.8%
- 미국(288.9%↑, 전기차배터리 공장 대규모 증설), 베트남(55.3%↑,폴더블OLED공장 증설) 수출이 급증했으나, 중국(△35.1%), 폴란드(△82.8%) 수출이 작년 전기차배터리 공장 증설의 기저효과로 크게 부진
ㅇ (자동차부품: 5.9억 달러, △43.4%) 4월△41.9%→5월△56.4%→6월△30.7%
- 글로벌 완성차 판매 부진이 이어지면서 미국(△47.9%), 중국(△29.7%), 일본(△46.5%), 멕시코(△65.7%) 등 주요국 수출이 크게 감소
구 분 |
2020년 (단위: 백만 달러, %) |
4월 |
|
5월 |
|
6월 |
|
2분기↓ |
|
1-6월 |
|
증감률 |
증감률 |
증감률 |
증감률 |
증감률 |
화장품 |
395 |
△7.6 |
392 |
△5.6 |
382 |
15.5 |
1,169 |
△0.3 |
2,329 |
2.1 |
플라스틱 제품 |
398 |
△9.6 |
323 |
△27.3 |
399 |
△1.1 |
1,120 |
△13.0 |
2,415 |
△3.2 |
기타정밀화학제품 |
324 |
533.0 |
279 |
392.5 |
257 |
437.8 |
860 |
452.6 |
1,052 |
246.0 |
반도체제조용장비 |
251 |
△27.2 |
266 |
11.3 |
332 |
65.7 |
848 |
8.3 |
1,558 |
10.4 |
기타기계류 |
298 |
△0.9 |
214 |
△27.0 |
222 |
△7.8 |
734 |
△12.0 |
1,405 |
△3.6 |
계측제어분석기 |
201 |
△4.2 |
208 |
△11.3 |
198 |
0.6 |
608 |
△5.3 |
1,123 |
△2.7 |
합성수지 |
214 |
△24.9 |
177 |
△31.4 |
208 |
△13.4 |
599 |
△23.5 |
1,297 |
△17.8 |
자동차부품 |
208 |
△41.9 |
157 |
△56.4 |
226 |
△30.7 |
591 |
△43.4 |
1,686 |
△16.8 |
20개 주요품목 |
3,956 |
△6.5 |
3,564 |
△15.8 |
3,993 |
8.4 |
11,513 |
△5.2 |
22,778 |
△1.5 |
합계 |
7,703 |
△13.8 |
6,940 |
△23.2 |
7,866 |
△1.9 |
22,509 |
△13.4 |
46,614 |
△6.2 |
참고5 |
|
비대면트렌드 유망품목 수출동향 (상반기) |
□ (의미) 코로나19로 인한 글로벌 교역량 감소 가운데서도 경제 패러다임 변화(비대면트렌드)로 수출 확대가 기대되는 불황속 유망품목
선정기준 |
선정결과 |
① 코로나 이후 전년동기비 수출액 10%이상
(수출액 10만 달러 이하 제품 제외) |
노트북, 모니터, 웹캠, 빔프로젝터, 마이크, 헤드폰, 마우스, 스피커 등
공기청정기, 진공청소기 등
간편식품, 통조림, 라면, 농축수산가공품, 주방용품 등
운동복, 자전거, 게임기 및 완구, 취미오락기구 등
유아(의류, 분유) 및 펫(사료, 캣타워 등) 용품
5G 통신장비(중계기, 서버, 분배기), 광케이블, 드론, 산업용 로봇, 전기차 충전기, 물류자동화 시스템 등 |
② 글로벌 소비트렌드(디지털화, 언택트 방식 소비 및 물류, economy at home) 고려 |
③ 정부가 집중 육성할 계획인 ‘비대면 산업’으로 분류되는지 여부 |
▼ |
①디지털장비, ②홈코노미(가전제품, 가공식품, 취미오락기구, 유아및애견용품), ③ICT 인프라 |
□ (총괄) 6대 품목의 수출액은 28.3억 달러, 중소 전체 수출의 6.1%
ㅇ 수출비중 4%대를 유지해오다가, 코로나19 영향으로 전체 수출은 감소(△6.2%)하면서 해당 품목 수출이 크게 증가(+35.2%)하여 수출비중 증가
< 수출액 및 비중(단위: 억 달러, %) >
구 분 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
19.1~6월 |
20.1~6월 |
|
증감률 |
증감률 |
중소기업 전체 |
1,032 |
1,052 |
1,009 |
△4.1 |
497 |
466 |
△6.2 |
6대 품목 |
47.5 |
46.8 |
47.4 |
+1.2 |
20.9 |
28.3 |
+35.2 |
(비중) |
4.6 |
4.5 |
4.7 |
- |
4.2 |
6.1 |
- |
< 중소 전체 및 6대 품목 수출 증감률 비교(%) > |
< ‘20년 1~6월 6대 품목별 수출 증감률(%) > |
|
|
ㅇ (품목별) 셧다운으로 인해 집에 있는 시간이 늘어나면서, 가전제품(+67.8%)・가공식품(+60.4%)・유아및애견용품(+59.6%)이 고르게 증가
- 특히, 전 세계적으로 ’비대면 산업‘ 분야의 육성 및 투자가 이어지면서 6대 품목의 64%를 차지하는 ICT인프라(+26.7%) 수출 증가로 실적 견인
* ’20. 1~6월, 6대품목별 수출액/증감률(억 달러, %): (ICT인프라 설비) 18.0(26.7), (가공식품) 5.5(60.4), (스마트비즈니스) 1.9(24.4), (가전제품) 1.4(67.8), (유아및애견용품) 1.0(59.6), (취미오락기구) 0.5(63.2)
□ (평가 및 대응) 수요위축 속에서도 소비패턴 및 생활방식 변화에 따라 등장한 新유망품목은 코로나 이후에도 수출이 증가할 전망
ㅇ 우리 중소기업이 온라인 구매 확대 및 건강・위생에 대한 관심도 제고 등 지역별 트렌드 변화에 따른 기회를 포착할 수 있도록 맞춤형 지원 강화
* 온라인 수출컨설팅, 글로벌 쇼핑몰 입점지원, 지역별 특성에 맞는 품목 마케팅 강화 등
※ (참고) 코로나19 관련 K방역 수출 현황
□ 의료용 방진복・라텍스 장갑・손소독제 등 국내산 방역 물품에 대한 전반적인 해외 수요가 급증하여 중소기업 수출에 크게 기여
ㅇ 특히, 진단키트는 수출액이 급증(1,130%)한 5.2억달러 기록하고, 수출국가수는 149개국으로 전년동기대비 20.2% 증가
< K-방역산업 수출액 및 증감률(단위: 천 달러, %) >
구분 |
‘20.3 |
‘20.4 |
‘20.5 |
‘20.6 |
‘20.1~6월 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
K
방
역
산
업 |
세안용품 |
15,343 |
117.0 |
15,424 |
89.4 |
16,927 |
105.7 |
11,424 |
58.7 |
80,461 |
88.8 |
손세정제 |
14,418 |
130.9 |
14,712 |
106.5 |
16,031 |
120.9 |
10,674 |
67.6 |
74,882 |
102.8 |
손소독제 |
4,936 |
552.4 |
42,336 |
8,304.0 |
78,520 |
14,340.5 |
79,707 |
19,397.5 |
216,420 |
6,733.3 |
완제의약품(항생제) |
39,514 |
64.7 |
51,187 |
100.7 |
35,185 |
61.3 |
31,129 |
32.0 |
219,940 |
62.4 |
의료용방진복 |
4,480 |
91,118.0 |
18,953 |
237,731.0 |
23,985 |
159,565.5 |
7,668 |
80,097.3 |
64,795 |
71,575.2 |
라텍스장갑(외과용) |
3 |
71.7 |
101 |
7,332.7 |
2 |
△69.2 |
12 |
806.3 |
502 |
3,823.0 |
라텍스장갑(기타) |
495 |
99.2 |
1,487 |
463.5 |
1,358 |
477.7 |
938 |
598.5 |
5,956 |
324.7 |
의료용고글 |
184 |
31.6 |
647 |
378.5 |
677 |
199.2 |
520 |
210.7 |
2,973 |
259.0 |
진단키트 |
43,942 |
456.1 |
199,961 |
3,033.3 |
135,473 |
1,853.9 |
114,446 |
1,540.7 |
514,802 |
1,130.4 |
총계 |
123,314 |
166.0 |
344,807 |
617.4 |
308,157 |
580.8 |
256,517 |
472.0 |
1,180,731 |
350.1 |