2021년 8월 수출입 동향

2021년 8월 수출입 특징

8월 수출 532.3억달러(+34.9%), 수입 515.6억달러(+44.0%)

◇ 8월 수출은 작년 11월 플러스 전환 이후 10개월 연속 증가

* 월별 수출 증감률(%) : (‘20.11월)+3.9→(12월)+12.4→(’21.1월)+11.4→(2월)+9.3→(3월)+16.3→(4월)+41.2→(5월)+45.6→(6월)+39.8→(7월)+29.6→(8월)+34.9

ㅇ 8월 수출액은(532.3억달러) 8월 역사상 최고치를 경신

◇ 우리 수출은 3월부터 6개월 연속으로 “① 수출 증가율 두 자리,

② 월수출액 500억달러 돌파, ③ 해당 월의 역대 1위 수출액 경신”

이라는 트리플 크라운을 달성 중

ㅇ 이 같은 선전속에 8월까지 누계 수출액은 4,119억달러로 역대 최단 기간 내 4,000억달러를 돌파

* 年 수출액이 유일하게 6,000억달러를 넘겼던 ’18년의 8월 누계 수출액은 3,997억달러

◇ 반도체･석유화학･일반기계 등 주력산업이 꾸준히 선전하는 가운데, 바이오헬스･이차전지･농수산식품･화장품 등의 신산업이 역대 8월 수출액 1위를 기록하며 전통산업과 유망산업이 고른 성장세

→ 3개월 연속 15대 주요 품목이 모두 증가한 것은 물론, 사상 최초로 15대 품목이 두 자리 증가

반도체는 14개월 연속 증가세속에 4개월 연속 수출액이 100억달러*를 상회하였으며, 8월 수출액은 올해 최대치(117억달러)

* 반도체 월 수출액이 100억불 이상을 기록했던 적은 ‘18년과 ’21년밖에 없음

- 최근 수출 호황은 초과 수요로 당분간 이어질 것으로 기대되며,

* 공급의 증가는 기술적 한계 등으로 제한적인 반면, 5G 본격화 및 비대면 경제 가속화 등으로 수요는 가파르게 증가하여 현재 초과수요 상태가 당분간 지속될 것으로 전망

- 주요 조사기관도 세계 시장 성장률 전망을 상향 조정한 바 있음

【 금년도 세계 반도체 시장 전망(억달러, %, OMDIA) 】
구 분	기존 전망(‘20.말)			1차수정 전망(‘21.3월)			2차수정 전망(‘21.6월)
구 분	‘20년	‘21년	증감률	‘20년	‘21년	증감률	‘20년	‘21년	증감률
전 체	4,667	5,086	+9.0	4,734	5,252	+10.9	4,735	5,555	+17.3
메모리	1,259	1,507	+19.7	1,281	1,584	+23.6	1,281	1,695	+32.3

우리 Top5 수출품인 석유화학과 일반기계는 주요국들의 경기와 제조업 경기 회복에 따라 8월 역대 수출액 각각 1, 2위를 차지

- 이들은 글로벌 경기민감 품목으로 전체 수출 실적과 밀접한 관계*를 가지는데, 두 품목은 최근 5개월 이상 두 자릿수대 증가하며 우리 수출의 상승세를 견인하고 있음

* ’18년에는 반도체, 일반기계, 석유화학이 역대 年수출액 1위를 차지하며 ‘18년도의 연간 수출액 역대 1위를 주도한 바 있음

- 특히, 석유화학은 유가상승과 전방산업의(건설, 자동차 등) 수요급증으로 역대 최대 月 수출액을 기록하며, 반도체에 이은 2위 품목으로 부상 (지난해 연간 수출액 4위 → 올해 누적 수출액 2위)

* 최근 6개월의 月 수출액이 역대 수출액 1~5위를 차지할 정도로 호조세 지속

8월은 무선통신기기와 관련 품목들의 선전이 눈에 띄는데 신제품출시에(폴더플폰, 플립폰 등) 따라 무선통신기기 수출이 급증(+62.2%)하였고, 관련 OLED･광학기기･가전 등의 품목들도 동반 상승

- 올 상반기 우리 제품이 스마트폰 시장 점유율 1위를 차지하는 등 우리 스마트폰에 대한 전세계 시장의 선호는 지속

바이오헬스･이차전지･농수산식품･화장품 등 新산업의 수출은 모두 8월 역대 최고치를 기록하였고, 특히 바이오헬스 등 3개 품목은 전통의 수출 품목인 가전의 수출 규모를 추월

* 8월 수출액(억달러) : (바이오)12.4, (농수산)8.2, (이차전지)6.9, (가전)6.7

◇ 한편, 최근 발표된 품목별 상반기 글로벌 시장 점유율을 보면, ‘우리 주력산업과 유망산업들이 세계 시장에서 선전 중이며 최근 수출 호조세는 우리 제조업 경쟁력이 원천’이라는 것을 확인 가능

ㅇ (주력 산업) 반도체, 조선, 스마트폰, OLED, TV 등이 상반기
글로벌 시장 점유율 1위 차지

ㅇ (유망 산업) SSD(전세계 1위), 전기차 배터리(전세계 2위)가 위상을 공고히 하는 가운데 화장품, 의료용 진단제품 등도 선전 지속

* 화장품 : 수출 5대국 첫 진입, 의료용 진단제품 : 수출 10대국 유지

◇ 최근 WTO에 따르면 전세계 교역은 상반기 기준 사상 최고액을 기록하며 예상보다 빠르게 회복, 우리 수출에 우호적 여건 조성

ㅇ 이 같은 흐름 속에서, 지역별로는 중국･미국･EU･아세안 등 9대 주요 시장으로의 우리 수출이 5개월 연속 일제히 증가

- 주요 지역별로 가장 높은 증가율을 보인 제품들은 중국은 무선통신기기(376%, 스마트폰 신제품 출시), 미국은 이차전지(243%, 전기차 확산), EU는 석유화학임(101%, 제조업 경기 회복)

- 한편 아세안, 인도 등 신남방 수출은 최근 델타변이 확산에 따른 생산기지 가동차질 우려에도 역대 8월 수출 중 최고치를 기록하며 현재까지 코로나19로 인한 수출 영향은 제한적으로 보임

* 8월 신남방(아세안+인도) 수출은 +30.1% 증가했으며, 1~8월 누계 실적도 역대 최고치

◇ 하반기 수출 증가 둔화에 대한 일부 우려가 있었으나, 현재까지 상반기의 호조세를 이어가고 있는 중이며(하반기 수출 증가율은 +32.1%로, 상반기 증가율인 +26.1%를 상회)

ㅇ 앞으로 수출 전망을 밝게 하는 긍정적 요인들이 존재

◇ 예상보다 빠른 전세계 교역의 회복과 반등

* 세계교역 성장률 전망(WTO) : 2021년 연간 +8.0% (전망시점 '21.4월)

* 세계교역 성장률 실적(WTO) : 2021년 상반기 +29.1% (최근 발표된 71개국 기준)

◇ 수출 품목들의 경쟁력 강화(글로벌 시장에서 점유율 및 지배력 강화)

◇ 모든 품목의 균형 성장으로 수출 포트폴리오의 다양화

(3월 이후 6개월 연속으로 15대 품목 중 14개 이상의 품목이 증가)

◇ 다만, 글로벌 델타 변이 확산, 물류 차질 등의 리스크가 상존하고 있는 만큼, 향후 리스크에 적극 대응하면서, 수출기업에 대한 적시 애로해소 및 맞춤형 지원을 통해 하반기 수출 모멘텀 유지에 총력

2021년 8월 수출입 주요 통계

◈ (총괄) 8월 수출은 532.3억달러(+34.9%), 수입은 515.6억달러(+44.0%),
무역수지는 16.7억달러로 16개월 연속 흑자 기록

* 수출 증감률(%):(‘20.8)△10.3→(9)+7.1→(10)△3.9→(11)+3.9→(12)+12.4→
(’21.1)+11.4→(2)+9.3→(3)+16.3→(4)+41.2→(5)+45.6→(6)+39.8→(7)+29.6→(8)+34.9

* 일평균 수출 증감률(%):(‘20.8)△4.2→(9)△4.5→(10)+5.2→(11)+6.1→(12)+7.7→
(‘21.1)+6.4→(2)+26.1→(3)+16.3→(4)+29.4→(5)+49.0→(6)+36.9→(7)+32.2→(8)+29.0

* 조업일수 : (‘20.8월) 22.0일, (’21.8월) 23.0일로 전년동기대비 +1.0일

◈ (수출) 10개월 연속 증가, 11년 만에 5개월 연속 20% 이상 성장*

* 수출 증가율이 5개월 연속 20% 이상 증가한 것은 ‘10년 4~8월 이후 11년 만에 처음

ㅇ ‘총 수출액’과 ‘일평균 수출액’ 모두 역대 8월 중 1위를 달성

* 역대 8월 수출액(억달러) : 1위(’21.8월)532.3, 2위(‘18.8월)511.8, 3위(’17.8월)471.1

* 역대 8월 일평균 수출액(억달러) : 1위(’21.8월)23.1, 2위(‘18.8월)21.3, 3위(’14.8월)20.5

ㅇ 6개월 연속 ‘당월 역대 1위의 신기록’과 ‘수출 500억달러’를 동시 달성하며, 8월 누계 수출로 가장 빠르게 4,000억달러를 돌파(역대 1위)

* 수출액(억달러) : (‘21.1)480→(2)447→(3)537→(4)512→(5)507→(6)548→(7)554→(8)532

* 1~8월 수출 2위는 ‘18년(3,997억달러)으로, ’18년은 연간 수출 첫 6,000억달러 달성(6,049억달러)

◈ (품목) 3개월 연속 15대 품목이 모두 증가하였으며, 사상 최초로 15대 全 품목이 모두 두 자릿수 수출 증가율 기록

* 플러스 품목 수(개) : (‘21.1)12→(2)11→(3)14→(4)14→(5)14→(6)15→(7)15→(8)15

【 8월 품목별 수출 실적(억달러, %) 】
구 분	반도체	석유화학	일반기계	자동차	철 강	석유제품	디스플레이
수출액	117.3	49.8	40.7	30.3	31.6	30.9	19.5
증감률	43.0	81.5	23.5	16.9	53.7	54.9	23.7
차부품	무통기기	컴퓨터	바이오헬스	선박	섬 유	이차전지	가전
15.8	13.5	16.5	12.4	16.3	9.4	6.9	6.7
22.4	62.2	26.1	17.1	38.5	19.3	10.9	12.3

【 주요 품목의 8월 수출액 기준 역대 순위 】
구 분	전통 주력산업					新성장품목
구 분	반도체	석유화학	일반기계	자동차	컴퓨터	바이오헬스	이차전지	농수산	화장품
역대 8월 순위	2위	1위	2위	3위	1위	1위	1위	1위	1위

◈ (지역) 5개월 연속으로, 9대 주요 지역 수출이 모두 증가

【 8월 지역별 수출 실적(억달러, %) 】
구 분	중 국	미 국	EU	아세안
수출액	138.7	77.1	50.4	89.2
증감률	26.8	38.1	41.6	27.2
일 본	중남미	인 도	중 동	CIS
25.4	23.3	13.2	12.4	9.6
44.0	73.4	53.5	15.4	34.1