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9월 수출 447.1억달러(△11.7%), 수입 387.4억달러(△5.6%) |
1. 9월 수출입 동향 개요
□ (실적) 9월 전체 수출은 △11.7% 감소한 447.1억달러, 수입은 △5.6% 감소한 387.4억달러, 무역수지는 59.7억달러로 92개월 연속 흑자
□ (부진 요인) ①미중 무역분쟁 심화･일본 수출 규제 등 대외 여건 악화, ②’18.9월 일평균 수출(26.0억달러)과 반도체 수출 역대 최고 기록(124.3억달러) 영향, ③반도체 D램 단가 하락세 지속 등으로 9월 수출 감소
* 반도체 제외시 △5.3%, 반도체(△31.5%)･석화(△17.6%)･석유品(△18.8%) 제외시 △1.7%
ㅇ 다만, 일본 수출 규제가 우리 수출에 미치는 영향은 현재까지는 제한적으로 보임
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< 9월 수출입 실적 (통관기준 잠정치) > (단위 : 백만달러, %) |
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구 분 |
2018년 |
2019년 |
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9월 |
6월 |
7월 |
8월 |
9월 |
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수 출 |
50,650(△8.1) |
44,038(△13.8) |
46,092(△11.0) |
44,129(△13.8) |
44,712(△11.7) |
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(일평균) |
2,597(10.7) |
2,048(△13.8) |
1,844(△14.6) |
1,878(△11.9) |
2,181(△16.0) |
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수 입 |
41,033(△1.6) |
40,114(△10.9) |
43,736(△2.6) |
42,476(△4.2) |
38,738(△5.6) |
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무역수지 |
9,617 |
3,924 |
2,356 |
1,653 |
5,973 |
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< 수출증감률 추이(%) > |
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< 수출액 증감 추이(억달러) > |
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□ 주요 특징
미중 무역분쟁 장기화･일본 수출규제 등 대외 여건의 불확실성 확대에도 불구 新북방 수출 호조, 기존 자동차･선박 이외 차부품･무선통신기기 수출 증가로 9월 수출(△11.7%)은 전월(△13.8%)보다 개선
* 증감률(%):(’19.1)△6.2→(2)△11.3→(3)△8.4→(4)△2.1→(5)△9.8→(6)△13.8→(7)△11.0→(8)△13.8→(9)△11.7
ㅇ ’18.9월 일평균 수출(26.0억달러)과 반도체 수출의 역대 최고 기록이(124.3억달러) 올해 9월 수출 감소율에 영향
ㅇ 세계 경기를 이끌고 있는 미국･중국･독일의 경기 침체 지속 확산 ⇒ 우리나라를 비롯한 세계 주요국 수출도 감소 추세
- OECD는 최근 미국(투자 및 수출 둔화세)과 중국(무역분쟁 심화에 따른 불확실성 확대)의 경제성장률 전망을 하향 조정
* ’19년 경제성장률 전망(‘19.5월 전망→’19.9월 전망, %) : (중국)6.2→6.1 (미국)2.8→2.4
* 中의 ’18.2Q 경제성장률은 6.2%로, 분기 기준으로는 ’92.1Q 이후 27년만 최저치
- 독일･홍콩･일본의 PMI 지수가 지속적으로 하락하면서 50이하를 기록, 특히 독일의 PMI 지수는 ’09년 유로존 위기 이후 최저(41.4) 수준
* 주요국 PMI지수('19.9) : 중국(51.4), 미국(51.0), 독일(41.4), 일본(48.9), 홍콩(40.8)
⇒ 글로벌 경기침체 우려 확산, 상당기간 수출 여건의 회복 불투명
< 수출 상위 10개국 수출 증감률(‘19.1∼7월, WTO, 10.1일 기준) >
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구 분 |
중 국 |
미 국 |
독 일 |
일 본 |
네덜란드 |
한 국 |
프랑스 |
이태리 |
홍 콩 |
영 국 |
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1월 |
9.3 |
3.7 |
△5.0 |
△6.8 |
△4.7 |
△6.2 |
△1.4 |
△3.6 |
△1.7 |
△8.1 |
|
2월 |
△20.8 |
1.9 |
△4.5 |
△3.4 |
△1.4 |
△11.3 |
△1.4 |
△5.0 |
△6.6 |
△0.8 |
|
3월 |
13.8 |
△1.1 |
△6.8 |
△6.3 |
△1.5 |
△8.4 |
△5.7 |
△8.4 |
△3.9 |
1.3 |
|
4월 |
△2.8 |
△2.1 |
△8.8 |
△5.9 |
△0.3 |
△2.1 |
△2.1 |
△3.1 |
△4.1 |
△1.8 |
|
5월 |
1.1 |
△2.1 |
△1.0 |
△9.4 |
△1.4 |
△9.8 |
9.1 |
2.3 |
△6.1 |
△1.1 |
|
6월 |
△1.3 |
△5.0 |
△11.2 |
△4.9 |
△5.0 |
△13.8 |
△6.7 |
△6.7 |
△15.2 |
△10.4 |
|
7월 |
3.3 |
△0.7 |
△0.5 |
1.4 |
△0.6 |
△11.0 |
△0.2 |
1.9 |
△9.4 |
△11.3 |
* 8월의 경우 중국은 △1.0%, 일본은 △9.4% 감소
9월 일평균 수출은 21.8억달러로 올해 들어 최고 기록이며, 3개월만에 20억달러 회복, 7월부터 지속 상승 중
9월 무역수지도 올해 최고 수준인 59.7억달러를 기록하였으며, 수출 호조시기인 ’18년 평균 무역수지(58.0억달러) 보다 높은 수준
9월 물량이 1월에 이어 2번째 규모로 크게 증가(+3.1%)하였으며, 1∼9월 누적 물량도 증가(+0.9%)하는 등 전체 물량은 견조한 증가세
ㅇ 수출 단가는 10개월 연속 감소세인 가운데 9월 단가는 올해 들어 최저치(△14.4%)
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< 수출 물량 증감률 추이(%) > |
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< 수출 단가 증감률 추이(%) > |
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ㅇ (9월) 반도체(+23.6%)･석유화학(+2.7%)은 단가 하락에 따른 수출 감소에도 불구, 물량은 견조한 수준이며 20대 품목 중 9개 물량*이 증가
* 9월 물량 증가율(%):반도체(23.6), 석유화학(2.7), 선박(87.7), 바이오헬스(12.6), 이차전지(2.9), 농수산식품(12.8), 화장품(5.8), 로봇(26.7), 플라스틱제품(2.3) 등 9개(25일 기준)
ㅇ (1∼9월) 물량은 0.7% 증가, 반도체･석유화학･車･가전 등 주력과 이차전지･화장품 등 新성장품목 물량이 증가하며 20대 중 10개 증가
< 품목별 물량 증감률(%), (1.1~9.25일 기준) >
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반도체 |
석유화학 |
자동차 |
차부품 |
선 박 |
가 전 |
로 봇 |
|
+4.2 |
+2.0 |
+6.4 |
+1.5 |
+20.1 |
+0.2 |
+6.6 |
|
이차전지 |
화장품 |
농수산식품 |
디스플레이 |
일반기계 |
석유제품 |
철 강 |
|
+7.4 |
+2.4 |
+7.0 |
△1.8 |
△5.4 |
△1.9 |
△3.6 |
|
플라스틱제품 |
섬 유 |
바이오헬스 |
정밀화학원료 |
컴퓨터 |
무선통신기기 |
총 계 |
|
0.0 |
△6.2 |
△0.9 |
△0.9 |
△22.9 |
△22.0 |
+0.7 |
자동차(4.0%)･무선통신(1.1%)･차부품(2.1%)･선박(30.9%)･가전(0.4%) 등 주력품목과 이차전지(7.2%)･바이오헬스(25.2%)･화장품(15.1%)･농수산식품(10.5%) 등 新수출성장품목 호조세 유지
* 반도체 제외시 △5.3%, 반도체(△31.5%)･석화(△17.6%)･석유品(△18.8%) 제외시 △1.7%
ㅇ 자동차 수출은 ’17.7월 이후 최초로 6개월 연속 증가하였으며, 신제품 출시 등 영향으로 무선통신기기 수출은 14개월만에 증가로 전환
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< 자동차 수출(억달러, %) > |
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< 무선통신기기 수출(억달러, %) > |
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< 선박 수출(억달러, %) > |
|
< 차부품 수출(억달러, %) > |
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ㅇ 新수출성장품목의 경우, 농수산식품 및 화장품은 3개월 연속 증가, 이차전지는 2개월 연속 증가, 바이오헬스는 8월 감소에서 증가로 전환
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< 농수산식품 수출(억달러, %) > |
|
<화장품 수출(억달러, %) > |
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|
< 이차전지 수출(억달러, %) > |
|
< 바이오헬스 수출(억달러, %) > |
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미중 분쟁 심화로 對中(△21.8%)･對美(△2.2%) 수출 감소, 시장 다변화 노력 영향으로 新북방(CIS 41.3%) 지역 수출 증가, EU(10.6%)･중남미(10.8%) 증가로 전환
* ’19년 경제성장률 전망(‘19.5월 전망→’19.9월 전망, %) : (중국)6.2→6.1 (미국)2.8→2.4* 中의 ’18.2Q 경제성장률은 6.2%로, 분기 기준으로는 ’92.1Q 이후 27년만 최저치
ㅇ CIS 수출, 15개월 연속 증가
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< EU 수출(억달러, %) > |
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< 중남미 수출(억달러, %) |
|
< CIS 수출(억달러, %) > |
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