11월 정보통신기술(ICT) 수출 166.6억불, 수입 128.4억불 |
- ICT 수출비중 30%이상 지속 유지하며, 38.2억불 흑자 기록 - |
□ ’22년 11월 정보통신기술(ICT) 수출입 동향
◇ (총괄) 11월 정보통신기술(ICT) 수출은 166.6억불(△22.5%), 수입은 128.4억불(0.6%↑), 무역수지는 38.2억불 흑자 기록
※ ICT 수출(억불) : (’22.8) 192.9 → (‘22.9) 208.5 → (’22.10) 178.7 → (’22.11) 166.6
- 전체 산업 수출 내 정보통신기술(ICT) 수출 비중은 ’16년 7월 이후 30% 이상을 지속 유지하며 전체 수출 금액 증가에 기여
※ 전체산업(519.1억불) 대비 정보통신기술(ICT) 수출(166.6억불) 비중 : 32.1%
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< ’22.11월p 전체산업 – 정보통신기술(ICT) 수출입 비교(전년 동월 대비, 억불) > |
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구 분 |
전체산업 |
정보통신기술(ICT) 산업 |
‘21.11월 |
‘22.11월P |
‘21.11월 |
‘22.11월P |
수 출 |
603.3(31.9%↑) |
519.1(△14.0%) |
214.9(30.0%↑) |
166.6(△22.5%) |
수 입 |
573.6(43.6%↑) |
589.3(2.7%↑) |
127.7(23.1%↑) |
128.4(0.6%↑) |
무역수지 |
29.7 |
△70.1 |
87.2 |
38.2 |
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• (품목별) 글로벌 경기 여건 악화의 영향으로 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 컴퓨터·주변기기 등 주요 품목 감소
* 수출(억불) : (반도체) 86.6(△28.4%), (디스플레이) 20.1(△17.3%),
(휴대폰) 13.8(△6.2%), (컴퓨터·주변기기) 9.7(△45.2%)
• (지역별) 전방산업 수요 위축 및 IT 기기 생산 축소 등으로 주요 지역인 중국(홍콩 포함), 베트남, 미국, 유럽연합, 일본 등 감소
* 수출(억불) : (중국<홍콩 포함>) 70.2(△30.2%), (베트남) 30.0(△15.2%),
(미국) 18.4(△25.9%), (유럽연합) 9.6(△24.0%), (일본) 3.1(△17.2%) |
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≪요약≫ |
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‘22.11월 정보통신기술(ICT) 수출입 동향 |
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◈ 11월 정보통신기술(ICT) 수출은 166.6억불, 수입 128.4억불,무역수지는 38.2억불 흑자로 잠정 집계
○ (품목별) 대외 경기 여건 악화·IT 기기 수요 둔화 등으로 반도체, 휴대폰, 디스플레이, 컴퓨터·주변기기 등 주요 품목 대부분 감소
* 11월 정보통신기술(ICT) 수출(166.6억불) 내 주요 품목(반·디·휴·컴) 비중(%) : 78.2%
○ (지역별) 글로벌 인플레이션 심화 및 경기 둔화세 지속 등으로 중국(홍콩 포함), 베트남, 미국, 유럽연합, 일본 등 주요국 수출 감소
○ 러·우 전쟁 장기화, 세계경기 둔화 등으로 인한 전체 수출 적자(△70.1억불)에도 정보통신기술(ICT) 수출은 38.2억불 흑자 달성
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< 월별 정보통신기술(ICT) 수출액 및 수출 증감률 > |
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< 월별 ICT 수출액 추이(억불) > |
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< 월별 ICT 수출 증감률 추이(%) > |
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○ 중소·중견기업은 컴퓨터·주변기기는 증가하였으나, 반도체 및 휴대폰 수출 축소로 30개월 만에 감소 전환*
* 수출(억불, %) : (’20.6) 33.6(1.1↑)→(’22.10) 50.5(3.1↑)→(’22.11) 48.3(△5.5)
※ 중소 및 중견기업 정보통신기술 수출 현황 (전년 동월 대비)
• (중소*·중견기업 48.3억불, △5.5%) 컴퓨터·주변기기(1.7억불, 3.5%↑) 등은 증가, 반도체(24.6억불, △1.0%), 정보통신응용기반기기(9.7억불, △5.1%)는 감소
* 중소기업(15.0억불, △9.8%)은 컴퓨터·주변기기(1.3억불, 21.4%↑), 정보통신응용기반기기(6.4억불, 0.9%↑)는 증가, 반도체(2.7억불, △19.1%), 휴대폰(0.6억불, △45.3%)은 감소 |
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ㅔ |
□ (수출) 정보통신기술(ICT) 수출은 IT 기기 수요 둔화·생산 축소 등의 영향으로 전년 동월(214.9억불) 대비 22.5% 감소한 166.6억불 기록
- 일평균 수출액(6.9억불, 24.0일)은 전년 동월(9.0억불, 24.0일) 대비 22.5% 감소
< 11월 정보통신기술(ICT) 수출입 실적(통관기준 잠정치, 전년 동월 대비) >
구 분
(억불, %) |
2021년 |
2022년 |
11월 |
’22.8월p |
’22.9월p |
’22.10월p |
’22.11월p |
수 출 |
214.9 (30.0↑) |
192.9 (△4.7) |
208.5 (△2.2) |
178.7 (△10.3) |
166.6 (△22.5) |
수 입 |
127.7 (23.1↑) |
135.2 (18.7↑) |
129.3 (13.7↑) |
137.6(13.6↑) |
128.4 (0.6↑) |
무역수지 |
87.2 |
57.8 |
79.2 |
41.1 |
38.2 |
○ (품목별) 주요 4대 품목 반도체(△28.4%), 휴대폰(△6.2%), 디스플레이(△17.3%), 컴퓨터·주변기기(△45.2%) 등 감소
< 품목별 수출 실적 >
구 분 |
ICT 전체 |
반도체 |
디스플레이 |
휴대폰 |
컴퓨터·주변기기 |
기 타 |
수출액(억불) |
166.6(100.0%*) |
86.6(52.0%) |
20.1(12.1%) |
13.8(8.3%) |
9.7(5.8%) |
36.4(21.8%) |
증감률(%) |
22.5(△) |
28.4(△) |
17.3(△) |
6.2(△) |
45.2(△) |
2.2(△) |
* 정보통신기술(ICT) 전체 수출액 대비 각 품목별 비중
○ (지역별) 주요 지역 중 중국(홍콩 포함, △30.2%), 베트남(△15.2%), 미국(△25.9%), 유럽연합(△24.0%), 일본(△17.2%) 등 감소
< 지역별 수출 실적 >
구 분 |
수출국(전체) |
중국(홍콩포함)** |
베트남 |
미 국 |
유럽연합(EU) |
일 본 |
기타 |
수출액(억불) |
166.6(100.0%*) |
70.2(42.1%) |
30.0(18.0%) |
18.4(11.1%) |
9.6(5.8%) |
3.1(1.9%) |
35.2(21.1%) |
증감률(%) |
22.5(△) |
30.2(△) |
15.2(△) |
25.9(△) |
24.0(△) |
17.2(△) |
25.9(△) |
* 전체 수출국에서 각 주요국이 차지하는 비중
** 11월 對중 수출(금액, 증감률, 비중) : 중국(55.8억불, △25.5%, 79.5%), 홍콩(14.4억불, △44.0%, 20.5%)
◈ (수입) 정보통신기술(ICT) 수입액(128.4억불)은 전년 동월 대비 0.6% 증가
◈ (수지) 정보통신기술(ICT) 11월 무역수지는 38.2억불 흑자로, 글로벌 불확실성 확대로 인한 전체 수출 적자(△70.1억불) 보전에 기여
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정보통신기술(ICT) 수출 상세 현황(품목별·지역별) |
□ 주요 품목별
◇ 글로벌 경기 여건 악화로 인한 IT기기 수요 둔화로 주요 품목인 반도체, 휴대폰, 디스플레이, 컴퓨터·주변기기는 감소했으나, 휴대폰 부분품은 고부가가치 중심으로 증가 지속
* (반도체) △28.4%, (휴대폰) △6.2%, (디스플레이) △17.3%, (컴퓨터·주변기기) △45.2% 등 |
○ (반도체) 시스템은 31개월 연속 증가하였으나, 메모리의 단가 하락세가 지속되며 반도체 전체 수출은 전년 동월 대비 28.4% 감소한 86.6억불 기록
< 월별 반도체 증감율(%) > |
< 월별 반도체 수출(억불)> |
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- (메모리 반도체) 전방산업 수요 감소로 인한 재고누적, 고정 거래 가격 하락세 지속 등으로 ’22.6월 이후 5개월 연속 감소
* 디램 단가 추이(8Gb,$) : (’22.1~4)3.41 → (’22.5~6)3.35 → (’22.7)2.88 → (’22.8~9)2.85 → (’22.10~11)2.21
* 낸드 단가 추이(64Gb,$):(’21.7~’22.5)3.44→’(‘22.6)3.34→(’22.7)3.22→(’22.8)3.17→(’22.9)3.11→(’22.10~11)3.00
* 메모리 반도체 수출(억불, %) : (‘22.6) 77.9(3.2↑) → (’22.7) 61.7(△13.5) → (‘22.11) 38.4(△49.7) |
- (시스템 반도체) 메모리 반도체 침체에도 불구, 디지털전환 수요 지속으로 6개월 연속 40억불 상회하며 31개월 연속 증가세 기록(’20.5월~)
* 시스템 반도체 월별 수출(억불, %) : (’20.5) 19.4(5.2↑) → (‘22.11) 42.5(8.8↑)
* 시스템 반도체 비중(반도체 내, %) : (‘19년)27.0 → (‘20년)30.2 → (‘21년)30.9 → (‘22..11월 누계)38.2
* 시스템 반도체는 ’21.7월 이후 전체 반도체 수출 비중에서 30%이상을 지속 유지 |
< 월별 시스템 반도체 수출(억불)> |
< 시스템 반도체 수출 비중(반도체 내, %)> |
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○ (디스플레이) 액정표시장치(LCD) 및 유기발광다이오드(OLED) 동시 감소하며 전년 동월 대비 17.3% 감소한 20.1억불 기록
- (OLED) 고부가가치 모바일용 중소형 중심의 OLED 감소 전환으로 전년 동월 대비 7.6% 감소한 14.1억불 기록
* OLED 월별 수출(억불, %) : (‘22.9) 13.5(△16.5) → (‘22.10) 14.3(2.9↑) → (‘22.11) 14.1(△7.6)
- 디스플레이 수출 내 OLED 비중이 2개월(10~11월) 연속 70%를 넘어서며 OLED로의 산업 구조 전환이 원활하게 지속됨을 확인
< 월별 OLED 수출액 추이(억불)> |
< 월별 OLED 수출 비중(디스플레이 내, %)> |
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- (LCD) OLED 사업전환 가속화에 따른 국내 LCD 생산축소 및 가격경쟁 심화에 따른 단가하락 등의 영향으로 33.5% 감소한 3.6억불 기록
< 월별 LCD 수출액 추이(억불)> |
< 월별 LCD 수출 비중(디스플레이 내, %) > |
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○ (휴대폰) 고부가가치 부분품 수요 지속으로 부분품(11.0억불, 5.5%↑)은 증가, 완제품(2.8억불, △34.5%)은 감소하며 전년 동월 대비 6.2% 감소한 13.8억불 기록
* 휴대폰 월별 수출(억불, %) : (‘22.9) 14.5(20.2↑) →(‘22.10) 15.5(13.0↑) →(‘22.11) 13.8(△6.2)
- (완제품) 국내 업체의 프리미엄폰 수요는 지속되며 일부 지역* 수출은 증가했지만, IT기기 수요 둔화로 전년 동월 대비 34.5% 감소한 2.8억불 기록
* 11월 EU·캐나다 수출 금액 및 증감률(억불, %) : (EU) 1.7(26.1↑), (캐나다) 0.4(486.4↑)
- (부분품) 고부가가치 부분품(카메라모듈, 3D센싱모듈 등) 위주의 휴대폰 부분품(11.0억불, 5.5%↑) 수출이 확대되며 17개월 연속 증가세
* 휴대폰 부분품 월별 수출(억불, %) : (’21.7) 5.7(1.5↑) → (’22.11) 11.0(5.5↑)
< 월별 휴대폰 수출액(억불)> |
< 월별 휴대폰 부분품 수출 비중(휴대폰 내, %)> |
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○ (컴퓨터·주변기기) 글로벌 경기 둔화 영향으로 IT 기기 수요 감소하며 전년 동월 대비 45.2% 감소한 9.7억불 기록
* 컴퓨터·주변기기 월별 수출(억불, %) : (’22.9)15.4(△20.2)→(’22.10)10.3(△30.9) →(’22.11)9.7(△45.2)
** 11월 컴퓨터·주변기기 품목별 수출 비중(%) : (컴) 8.4, (주변기기) 91.6
- (컴퓨터) 전자기기 수요 둔화 및 컴퓨터 부품 수요 축소로 전년 동월 대비 62.9% 감소한 0.8억불 기록하며 11개월 연속 하락*
* 컴퓨터 월별 수출(억불, %) : (’21.12)2.4(12.8↑)→(’22.1)1.0(△40.0)→(’22.11)0.8(△62.9)
- (주변기기) PC·노트북 등 소비자용 전자기기 수요 둔화로 보조기억장치* (솔리드스테이트드라이브, SSD, 6.7억불, △51.3%) 수출이 크게 감소하며 주변기기 수출은 전년 동월 대비 42.7% 감소한 8.9억불 기록
* SSD 월별 수출(억불, %) : (’22.6)13.4(21.0↑)→(’22.7)8.7(△22.1)→(’22.11)6.7(△51.3)
< 월별 SSD 수출액 추이(억불)> |
< 월별 SSD 수출 비중(컴퓨터·주변기기內, %)> |
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